Loxam SAS (Loxam) et Ramirent Plc (Ramirent) annoncent ce jour la signature d’un accord de rapprochement, au terme duquel Loxam lancera une offre publique d’achat recommandée en numéraire sur la totalité des actions en circulation de Ramirent.

Ramirent est l’un des leaders de la location de matériels dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des services. Présent en Scandinavie, en Europe Centrale et en Europe de l’Est, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros en 2018. Il emploie 2 900 collaborateurs dans 9 pays à travers un réseau de 294 agences.

Dans le cadre de l’offre publique d’achat, les actionnaires de Ramirent se verront offrir un prix en numéraire de 9 € par action, valorisant ainsi l’ensemble des actions en circulation de Ramirent à environ 970 millions d’euros.

L’offre publique d’achat a reçu le soutien unanime du Conseil d’Administration de Ramirent et de ses principaux actionnaires : le Conseil d’Administration a recommandé cette offre publique d’achat aux actionnaires de Ramirent et ses principaux actionnaires, Nordstjernan AB et Oy Julius Tallberg Ab, ainsi que ses dirigeants, se sont irrévocablement engagés à apporter leurs titres à l’offre publique d’achat sous réserve de certaines conditions. Ces engagements irrévocables portent sur environ 32 % des actions de Ramirent.

La réalisation de l’offre publique d’achat est soumise à certaines conditions qui devront être satisfaites ou auxquelles Loxam devra renoncer à la date de l’annonce du résultat final de l’offre.

Le rapprochement stratégique entre Loxam et Ramirent permettrait de former le leader pan-Européen et le troisième loueur de matériels au monde. Les deux groupes bénéficieraient d’un effet de taille, et seraient plus forts grâce à une diversification internationale accrue qui équilibrerait leurs activités respectives au profit de leurs clients, leurs collaborateurs et des partenaires financiers. Présents sur des marchés similaires et géographiquement complémentaires, les deux leaders partagent les mêmes valeurs : sécurité, engagement du personnel, leadership et développement durable.

A l’issue de la transaction, l’ambition de ce groupe élargi serait de poursuivre sa croissance organique dans les pays où il est implanté et de fournir à ses clients des services de qualité et de proximité.

Déclaration de Gérard Déprez, Président Directeur Général de Loxam sur l’offre publique d’achat :

« Le rapprochement entre Ramirent et Loxam représente une opportunité unique de créer le leader pan-Européen sur le marché de la location de matériels. Loxam connaît Ramirent depuis de nombreuses années et apprécie son équipe de direction expérimentée ainsi que son personnel. Loxam est sensible au positionnement de leader du groupe Ramirent sur les marchés où il est présent. L’acquisition de Ramirent s’inscrit dans la stratégie de Loxam de construire un groupe international diversifié géographiquement, et d’améliorer la qualité de service proposée à ses clients. Cette opération réunit deux groupes solides financièrement qui se complètent parfaitement.

Loxam remercie le Conseil d’Administration de Ramirent et ses principaux actionnaires pour leur soutien unanime à son projet d’offre publique d’achat, et se réjouit de travailler avec le management et les employés de Ramirent en vue de construire avec eux un groupe prospère. »

Déclaration de Ulf Lundahl, Président du Conseil d’Administration de Ramirent Plc sur l’offre publique d’achat :

« Fondé en 1955, Ramirent est devenu un groupe leader de la location de matériels sur le marché nordique et en Europe de l’Est. Le Conseil d’Administration est fier et reconnaissant de la forte implication, du travail du management et du personnel de Ramirent. L’offre de Loxam créera un groupe de location de matériels pan-Européen avec une offre élargie, des activités diversifiées synonymes de croissance future, le tout dans l’intérêt de ses clients et de ses collaborateurs. Par ailleurs, le prix par action offert par Loxam présente une prime attractive pour nos actionnaires. Enfin, Loxam bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans l’acquisition et l’intégration d’entreprises, ce qui est une assurance de réussite pour Ramirent ».

Déclaration de Tapio Kolunsarka, CEO de Ramirent Plc sur l’offre publique d’achat :

« L’offre de Loxam, qui représente une prime importante par rapport au cours actuel de l’action, démontre la crédibilité du potentiel de création de valeur future de Ramirent. Je suis convaincu que nous avons la possibilité d’accélérer notre croissance et notre développement, et d’ajouter une importante dimension nordique et Est-européenne à la présence internationale de Loxam ».

Loxam a mandaté Deutsche Bank AG comme conseiller financier principal ainsi que Handelsbanken Capital Markets pour l’offre publique d’achat. Handelsbanken Capital Markets agit également en tant qu’arrangeur de l’offre publique d’achat. Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Roschier, Attorneys Ltd. agissent comme conseils juridiques de Loxam.

Lazard a été mandaté comme conseiller financier de Ramirent et Hannes Snellman Attorneys Ltd et agit en tant que conseil juridique dans le cadre de l’offre publique d’achat.

Le communiqué complet d’annonce de l’offre est disponible à l’adresse suivante : https://www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent/

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